هنری جکیل همیشه یک غریبه بوده است؛ دلقکی دست‌وپاچلفتی و بی‌عرضه که منتظر دعوت‌نامه‌ای برای مشارکت در زندگی بود که هرگز از راه نرسید. تا اینکه او فرمولی پزشکی را کشف می‌کند که توسط عموی مرحومش ساخته شده است؛ فرمولی که ادعا می‌کند «مردی با طبع ترسو را به اژدهایی جسور و بی‌باک» تبدیل می‌کند. هنری با نوشیدن این اکسیر به تدی هایدِ مبادی‌آداب، باکلاس و بسیار جذاب تبدیل می‌شود. تدی با شخصیت جدیدش آماده رویارویی با دنیاست؛ اما آیا هنری برای عواقب آن آمادگی دارد؟

در حالی که یک کارآگاه خصوصی در تعطیلات به سر می‌برد، دستیار نه چندان باهوش او تصمیم می‌گیرد خودش پرونده‌ای را که ارجاع شده «حل» کند که این کار باعث بروز دردسرهایی می‌شود.

یک سفر به تئاتر زندگی یک کارمند حلیم و آرام بانک را تغییر می‌دهد، چرا که او تحت هیپنوتیزم قرار می‌گیرد و بدون اینکه بیدار شود تئاتر را ترک می‌کند. ناگهان، او تصور می‌کند که بزرگ‌ترین عاشق دنیاست و به یک کازانووای ترسناک تبدیل می‌شود.